理财销售月度汇报PPT模板

这套理财销售月度汇报PPT模板共计20页，是一份理财销售岗位工作汇报总结。理财销售工作职责：1.承担对企业资管产品进行推广.宣传推广市场销售;2.开发新客户,维护保养并转换好老顾客;3.定期做客户维护,搞好老客户维护和再研发;4.向企业提供销售市场新闻资讯及梳理客户资料,为企业提供科学合理的提议;5.根据持续跟进及服务,凭借精英团队所提供的协助,扩宽专业技能,为顾客持续带来多样化更专业的投资理财咨询及服务。